[2021.2.16] 염승환 부장님 마감시황
시황
2021투자전략 자료찾기
ETF아카데마 --> ETF TV --> 염블리의 2021투자전략에서 파일다운받을 수있습니다.
주식형 ETF는 세금낼때 2천만원인상되면 세금내는 금융소득에 포함되지 않는다.
코스닥이 에이치엘비때문에 폭락.
허위공시 의혹. 시가총액이 3조가 넘는회사라 영향력이 컸음.
쿠팡때문에 종이목재강세, 골판지, 물류관련주 강세
KT 주가날라감.
배당금크고, 실적도 괜찮아서 기대감 작용. 변화기대해볼만하다. 나스미디어와 연동해서 봐라.
음식료 좋았음.
케이씨씨글라스 좋았음
제약바이오 일제히 하락
기계, 의류도 쉬어감.
엔터주 강세
지어소프트 실적좋아사 급등
카카오의 시총은 50~60조를 바라봐라.
코스모신소재가 LG에너지솔루션에 양극제납품하기로함.
피아이첨단소재의 공급계약으로 날라감.
강원랜드 재개장소식
롯데관광개발 좋았음
비트코인관련주 강세
우주항공주관련기업 조정
OLED관련주 많이 오름. --> 에스에프에이,힘스,HB테크놀러지
외국인, 개인 매수, 연기금 매도
고객예탁금이 빠지고있음. 고점대비해서 10조정도 이탈한 상태.
3200이상으로 열려있다.
버블은 88,99,2000년이 버블이었다고 생각한다. 이번에는 경기회복초기단계, 우리나라 수출데이터좋고 기업이익증가하고있다. 실체없는 버블이 아니다. 버블이 터질려면 일단 금리가 높아야한다. 나스닥을 봐라.
뉴스
현대차는 충당금 1500억정도 쌓아놔서, 3500억정도 합쳐서, LG화학이 나머지반 5천억, 합이 1조로 코나7만7천대 전량교체
애플이 폴더블폰에 뛰어들것 --> OLED수혜
중국(아이치이,바이두)이 드라마판권을 많이 사고있다.
더네이처 홀딩스가 내셔널지오그랙판권을 디즈니와 6년독점계약을 또 맺음. -->호재로 많이 오름.
세무조사 들어갈 예정-->불확실성이 아직 다 제거된것은 아님.
에이치엘비 FDA허위공시, 항암치료제를 자의적으로 해석한 혐의로 고발될것. 리보세라닙 임상이 FDA문서에는 실패했다고 나왔는데, 에이치엘비가 이 사항을 숨김. 지트리비엔티도 그런일이 있었음. 코오롱생명과학은 세포명이 바뀐적 있음.
신라젠은 거래정지.
--> 이래서 바이오기업은 투자가 어렵다. 제약으로 눈을 돌리는것도 나쁘지 않다. 확실히 아는것에만 투자하자.
보고서
CJ제일제당
화이트 바이오 시대. 바이오플라스틱- -->PHA시장진입. 화학회사가 되는 분기점. 국내에서는 1위. 목표주가 60만원.
음식료,사료첨가제,바이오플라스틱. 박테리아와 곰팡이로 분해될수있는 생분해성 물질로되어있는 플라스틱 생산. 제일제당이 이 분야를 선점. 기존의 플라스틱은 점점 없어질것이다.
PI첨단소재
방열시트용 PI필름 2021년 12월31일까지 계약. 스마트폰,자동차에 들어감. 영업이익이 전고점을 넘을것임.
메가스터디교육
큰폭 상승. 목표주가 72000원. 4분기 실적안좋았음. 온라인은 고성장했으나, 오프라인 타격받음. 영업이익 204프로 증가예상. 단가인상됨. 고1,2학생들의 메가패스 결재액이 가파르게 올라오고있음. 정시비중이 늘어나기때문.현재 PER7.4배.
파트론
주가 대바닥. 엠씨넥스와 경쟁기업. 중국스마트폰매출급증. 한국도 갤럭시21이 많이 팔리고있음. 목표주가 14000원.
전장, 웨어러블에 실적기대. 신사업매출비중이 11%에서 18%로 올해 늘릴예정.
하이비젼시스템
요즘 주가흐름굿. 애플아이폰 검사장비 납품하는 기업. 매출,영업이익 폭발적 증가. 1분기흑자전환. PER15.6배. 애플의 신규카메라, 향후자동차산업진출.
휴메딕스
휴온스자회사. 영업이익 서프라이즈, 톡신, 필러등의 에스테틱 라인업의 실적좋음. 코로나19진단키트도 만들고있음. PER14배, 내년12배. 진단키트때문에 한번반영감안하고 주가흐름봐야함.
금리상승과 주식시장 영향
미국10년만기 국채금리 1.1%상승. 98~2000년 아시아외환위기, 닷컴버블직전시기라서 금리상승시기. 과거로보면 짧으면 4개월, 길면 4년동안.금리상승시기에 주가가 올라가면 버블.
금리상승기에 강했던 업종 --> IT하드웨어, 디스플레이,반도체, 비철/목제, 소프트웨어, 화학,은행.
금리상승은 경기회복을 의미하는것이기 때문에 주가가 좋았던 경우가 많았다. 우리의 생각과는 달랐다.
낸드
가격전망치 상향. -->솔브레인 오름.
4~6월 낸드계약가격이 상승하더라도 그러한 흐름은 2분기가 아니라 3분기 가격협상에 유의미.
업황회복되고있다. 이액개선은 속도의 문제. 삼성전자의 증설규모가 중요.
미국증시, 실적장세 본격화.
실제 실적도 좋은 상황. 미국의 기업이익 데이터가 좋다. 이렇게 실적과 이익이 좋으니 거품일수가 없다.
올해실적좋은 기업을 계속 찾아보아라.
원자재 수출국으로 옮겨간 증시 모멘텀
유가급등. 브라질,남아공의 증시가 강해짐. 2월에 페루증시가 9%나 급등. 인도경제성장률 11.5%, 내년에 6프로대.
인도가 압도적인 경제성장률.
닛케이 3만포인트 돌파.
--> 30년6개월만의 일, 일본지수가 강한이유는 코로나환자 급감.백신. 대부분이 산업재,경기소비재, IT업종
자동차 반도체 공급부족
일본의RENESAS라는 기업이 공장가동중단.
가격인상이야기도 있음. 공급SHORTAGE.
증시상추세는 바뀌지 않는다.
조심해야할것은 신용위험과 유동성경색, 채권스프레드 급등.
--> 역대 장기 강세장이 종료된 배경.
애플과 아마존은 99년 00년에는 자본잠식, 2004.2005년은 지금보다 더 고PER
현재는 숫자가 보인다. 그리고 펀더멘탈도 견고. 신용위험과 유동성위험이 문제없는 상태.
올랐던 기업도 흔들릴때 잘 포착해보고, 더 올라갈 룸이 있는지 확인해봐라.