[2021년 1월12월] 염승환 부장님 마감시황

* 중소형주 직접 찾아보아라.

 

[시황]

증시는 쉬어가는 그림이다.
개인이 2조3천억 매수. 기관과 외국인은 매도.
오늘은 코로나피해주가 오름세.

- 대림건설 날라갔음. 당분간 팔지말기.
- 쿠팡나스닥 상장때문에 유통주 좋았음.
- 이번년도는 일본과 관계가 좋아질수 있다는 예측.
롯데쇼핑이 유니클로를 가지고 있는데, 추후 좋아지지 않을까 예상.
- 현대백화점이 요즘에도 사람이 많은것 같은데, 코로나끝나면 정말 많을듯.또한, 여의도 파크원이 곧 오픈.
- cj cgv 오름.
- 현대모비스 빠짐.
- 일본도요타 전고체배터리 연구중. 상용화하기 쉽지 않을수도 있으니 너무 걱정말기.

 

 

[뉴스]

- 삼성전기의 mlcc(전력을 공급해주는 칩) 전장부품으로 매우유망. 자동차에 mlcc가 만개 이상이 들어간다고 함. (스마트폰보다 훨씬 많이 들어감)
- 오늘 sk 매수기회였음
- 현대차가 제2의 tsmc꿈꿈. 

mms(mobility manufacturing service:이동수단을 위탁생산해주는 버비스)부상 : 이러한 사업을 하려면 플랫폼이 있어야함. 현재 중국의 geely,한국의 현대차,독일의 폭스바겐,미국의 GM,TESLA가 다 가지고 있음. 현대차는 서플라이 매니지먼트체인이 가능. 

- 키움증권에 하루에 5만개씩 계좌개설 : 주식 열풍

- 제일제당이 미국에 만두시장진출하려고 대규모 생산인프라를 증설할 예정

- 셀트리온 항체치료제 발표결과가 나옴. 기대감 높음. 

- 오늘은 단기조정장 : 이유는 매크로환경변화(연준위원들의 테이퍼링소리가 들림), 금융투자순매도.

 

 

실적이 증가하는 기업 - 올해영업이익이 모두 20%이상 증가

[보고서]

 

- 소비재: 마지막고비. 백신접종이 현실화. 선호도: 유통>화장품>음식료

- bgf리테일, gs리테일 유망

- 아모레퍼시픽 유망.

- 연우 (화장품 용기 1등기업) - 현재 바닥.

- 클리오: 색조화장품. 조금씩 오르고있음(벌써 10%오름). 1/5일 보고서.

- 음식료중에는 KT&G, 롯데칠성, 대상 유망

- 1/11 보스틱 애틀랜타fed총재가 2022년 하반기 금리인상가능성 배제할 수 없다. 

- 주식시장에는 실질금리가 떨어지는 것이 좋은데, 오르면 타격이 올수도 있다. 빠르면 3월 2분기에는 얘기가 나올수있다. 그러나 고용악화와 바이든정부가 추가부양책 준비중이라 연준이 바로 긴축결정하기는 어렵다. 

과거 연준 테이퍼링 언급시 코스피 움직임

 

2021년 FOMC 미팅일정

- 음식료: 영업이익 18%즉가 추정, 곡물가격전가가능성. 제일제당, 오뚜기 좋게봄

- 연우: 저평가에 실적 턴어라운드. 실적호조/재고확충, 중국 고객사확대에 따른 이익, 자동화설비에따른 매출원가 절감. per12배 수준. 

- 에이프로: 2차전지와 전력반도체의 하모니. 활성화 공정 설비업체, 주로 LG화학에 납품. 이연수요가 있을것으로 예상. 패배터리시장도 진출. 질화갈륨을 성장시킬수있는 기술이 있음. 질화갈륨기반 전력반도체 기술력에 주목. 그러나 제대로된 제품이 나올때까지 시간이 걸릴수있음. 

- 에스티아이: 반도체 장비회사, 삼성전자에 납품. 잉크젯장비. prer10.9배. 목표주가:19100원. 

- 디지털뉴딜 : 삼성에스디에스,포스코ict,롯데정보통신,한컴MDS,NICE평가정보, 라온피플,기가레인,켐트로닉스,인덱플러스.

데이터댐역할을 함. → 자율주행차,미세먼지저감, 스마트공장, 지능형cctv,지능형범죄분석,에너지절감, 디저털절감.

- 동화기업: 현재주가58300원,적정주가9만원. 전해액성장. 2차전지 소재업체중 최선호. 전고체배터리이슈때문에 오늘빠짐.

- 대주전자재료: 특별한 문제가 없으나, 오늘 많이 꺾임.  2차전지섹터가 오늘 전부 하락

- 대만it업체들 매출,성장률 높게나옴. (혼하이-폭스콘,TSMC) → 대만it업체가 좋아지면 한국도 같이 좋아짐

- CJ ENM : 미디어부문좋고, 커머스 제품판매호조, 영화는적자. 매수. 목표주가 22만원. 자회사인 스튜디오드래곤의 판매를 담당. cj그룹이 전체적으로 주가가 좋음. 

- SK, 현대모비스 기회나오면 잡기. 

- 현재는 3500까지 보는것이 가장 현실적. 

- 좋은기업을 싸게 사기. 기업에 문제가 없다면 물려도 된다는 마음으로 단기조정왔을때 들어가기.