[2021년 1월28일] 염승환 부장님 마감시황

급락은 매수기회다. 

삼성전자 85000원밑으로 8만원까지 사야하는구간. 

1~2주는 계속 조정장이 나올수도 있다. 숨고르기 할때 잘 잡아라. 

대부분의 개인투자자들이 떨어질때 무서워서 못산다.

물리는거 두려워하지 말아라. 좋은종목이라면 사라. 

중국금리가 올라가고있다. 전세게증시 분위기가 다 안좋다. 

작년10월을 떠올려보기. 그때보다는 덜 떨어지는 편임.

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시황

 

종이,목재주 좋았음

네이버급등

포스코 m&a이슈때문에 주가가 너무 과도하게 빠지고있다. 

대부분의 종목이 다 빠짐

모비스 자사주 소각해서 주가에 긍정적으로 작용하였다. 그래서 상대적으로 잘 버팀

lg디스플레이 실적좋다. 

예탁금 69조까지 다시 늘어남. 외국인,기관 매도, 개인이 2조원정도 매수.

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뉴스

 

- 바이든정부가 수소펀드 조성.

 

- 정용진 회장이 네이버 찾아감. 신세계가 네이버스토어에 입점할듯. 온오프연계능력 AI절실. 

이런식으로 구성되면 롯데그룹이 다른 방안이 필요. 

 

- 삼성전자 6만원기준으로 이번에 나오는 배당이 3%로가 넘는다. 

 

- 구조적성장 제약회사.(많이 했던이야기)

우울증치료제--> 환인제약

고령화 -->jw생명과학

더마코스메틱-->동국제약. 태극제약은 상장회사 아님. 

 

- 바이든 기후행정명령에 서명. 석유기업지원없앰.

 

- 현대차가 사이드미러가 없어짐. 삼성디스플레이가 차안으로 들어가서 뒤에 차를 볼수있음. --> oled생태계가 차안으로도 들어감. 비에이치, ap시스템, 에스에프에이.

현대모비스 자사주소각--> 주식수줄여주는거라 호재

 

- 서울아파트 최고층수를 완화. 40~45층까지도 지을수있음. --> DL이앤씨가 저평가 되어있는거 같음. 

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보고서

 

- 영원무역: 룰루레몬, 기능성등을 oem방식으로 생산. 자전거사업,목표주가48000원

한세실업: gap과같은 캐쥬얼브랜드, 마스크사업. 목표주가 21000원

대만의 makalot과 eclat의 예를 들면 영원무역이 성장하는데 더 유리. per7배밖에 안됨. 

한세실업은 코로나때 마스크때문에 실적좋았음. 

 

- 현대차 아이오닉5, 삼성디스플레이 oled탑재 전망. 자동차는 이제 pc라고 생각하면됨. 

반도체, 디스플레이가 차안으로 다 들어감.

 

- 2/10일 MSCI지수변경이 있음: 녹십자, 빅히트가 유리

 

- 3월 선물옵션 만기일에 대형주-->중형주, 중형주-->대형주, 대형주에서 중형주로 가는게 수급이 좋아서 주가에 더 유리.

 

- 이은택 연구원: 조정은 당연하는거다. 게임스탑을 공매도 한 기관의 청산과 손실, 게임스탑 주가폭등에 경고메세지, 확실한 조정의 재료가 없다면 랠리는 붕괴하지 않는다. 

 

- 미래에셋벤처투자(1000790) : 코스닥시장이 좋으면 돈버는 회사. 연기금이 앞으로 쿠스닥 비중늘리기로 했음.  

 

- 지엔씨에너지 

비상발전기 제작 및 신재생에너지 생산업체. 데이터센터는 절대 전원이 나가면 안되서 옆에 비상발전기가 꼭 있어야한다고한다. 데이터센터 수혜주. 자회사 지엔원에너지가 자회사. 목표주가 9000원. 시총 1000억짜리회사

 

- 효성첨단소재

강력한 주도주, 실적정말좋음. 타이어보강재. 타이어코드 세계1위. 탄소섬유가 가장중요. 도레이섬유 다음으로 2위회사. 

 

- 한화시스템

UAM(우주항공)

글로벌 주식시장에서 위성 사업에 대한 기대감과 프리미엄부여되고 있고, 한국에도 이러한 투자열풍이어짐, 그러나 한국방산업종은 한화시스템등 일부제외하고는 저궤도위성 사업과 큰 관계를 찾기 어려움. 425 위성 사업 다음의 초소형 SAR사업이 진행 중이고 매년 0.3조원의 매출고가 가능하지만 시장에서 기대하는 바와는 다소 차이가 있다봄

 

- 현대일렉트릭

주가2배올랐으나 여전히 저평가? 2021년 700~1000억원 기대한다는 가이던스. 현재 PER10배 초반의 동사밸류에이션이 가이던스를 달성할경우, PER5배안팎으로 다시 저평가매력부각될것.  2020년처럼 실적확인해가면서 추가 상승여력을 노려보자.

 

- 삼강엠앤티

최근 풍력주들이 언더퍼폼하고 있지만, 2020하반기 주가가 크게 올랐던것으로 잠깐의 휴기로 판단.

 

- 두산인프라코어

좋아질것, 현대중공업이 인수할것이므로 상승여력 더 높음.파기환송심 승소.두산엔진을 현대건설기계가 2년후부터 제품에 적용함. 

 

- 게임스탑

18.8달러에서 370달러까지올라감. 숏스퀴즈.

 

- 이진호연구원:

주식시자의 두가지부류: 변화하는 기업과 그렇지 못한 기업.

예를들어 자동차주는 예전에는 가치주, 지금은 성장주. 금리, 인플레이션 모두 주가에 변수이었지만 지금 시장의 핵심은 성장의 동력이다. 

현재 한국은 아직도 다른나라대비 저평가. ROE(RETURN ON EQUITY) - 자기자본이익률(주주의돈으로 일년에 몇퍼센트나 벌었냐.) PBR밸류에이션은 ROE가 높을수록 높게, 납을수록 낮게 평가. 

기업의 수익성3가지 항목: 1) 제품마진이 높거나 2) 자산을 효율적으로 운영,자산회전률 3) 적절한 레버리지 활용. 

ROE분석을 해보면 한국증시가 한단계 레벨업되고있다. 개인 자산이 아직 엄청 많이 예탁금에 있기때문에 아직도 들어올돈이 많다. 유동성 유입속도만 본다면 걱정이 되는것은 분명하나 반대로 주식시장 개인 유동성 규모가 비정상 수준으로 높거나, 유동성 때문에 밸류에이션이 일시적으로 오버슈팅 했다는 것에 동의하기는 어렵다.  

 

- 정홍식연구원, 조은애연구원

 

- 2021 성장이 기대되는 성장 중소형주 10선

 

- 인선이엔티, 와이엔텍 : 둘다 좋은 주식.